Am frühen Morgen verlassen wir Cusco in unserem privaten Bus. Wir fahren zuerst hinauf in die Hochgebirgsregion der Anden auf 4000 m. Nach kurzen Stopps in Ninamarca, wo wir einen Prä-Inka Friedhof besuchen, und im Kolonialort Paucartambo, geht es den Andenostabhang hinab in den Bergnebelwald. In diesem Übergang erleben wir eine beeindruckende Veränderung der Vegetation, während wir in das üppige Grün des Nebelwaldes eintauchen. Am Nachmittag beobachten wir von einer getarnten Plattform aus den farbenprächtigen Andenfelsenhahn "Gallito de las Rocas" (Rupicola peruviana), der auch der Nationalvogel Perus ist. Während wir weiter hinab zum Tiefland-Regenwald am Madre de Dios Fluß fahren, können wir atemberaubende Anblicke des Bergnebelwalds genießen und können Tiere beobachten, so z.B. farbenfrohe Tangaren, Kolibris, Quetzals und mit etwas Glück die ersten Affen, wie z.B. Wollaffen. Die Nacht verbringen wir in einer Lodge in Asuncion (600 m) oder alternativ im Bergnebelwald.

Nach einem zeitigen Frühstück fahren wir noch ca. 1 Stunde im Bus bis Atalaya, das nur noch auf einer Höhe von 500 m liegt. Hier gehen wir an Bord eines motorisierten 15 m langen Kanus mit dem wir ca. 30 min. den Alto Madre de Dios Fluß hinabfahren.Während der Fahrt haben wir die Gelegenheit Tiere an den felsigen Ufern des Flusses zu sehen, wie z.B. Salomon-Reiher, Raben, Geier und einige der 13 Affenarten, die in Manu leben. Am Nachmittag erkunden wir einige Wege in der Nähe der Lodge und besuchen den Machuwasi See. Später machen wir eine Nachtwanderung, um Kaimane am Fluss zu beobachten. Wir übernachten in der Rio de Oro Lodge am Ufer des Flusses.

Sehr früh am Morgen machen wir uns auf zur Papageienlecke weiter flussabwärts. Hier können wir Papageien, Sittiche und kleine Aras (den Rotbugara und den seltenen Blaukopfara) beobachten, die an die Lecke kommen, um die mineralhaltige Erde zu essen, die sie für ihre Verdauung benötigen. Nach dem Schauspiel erwandern wir einige Pfade und können zu einem Aussichtspunkt hinaufwandern oder wir können Fischen gehen. Wir übernachten wieder in der Rio de Oro Lodge. Optionale Nachtwanderung, um Frösche, Insekten, Schlangen etc. zu beobachten.

Nach dem Frühstück kehren wir per Boot nach Atalaya zurück und beginnen mit der Rückfahrt nach Cusco, um gegen 18 Uhr dort einzutreffen.